Шон Макнамара и Кристиан Трой - сооснователи престижной клиники пластической хирургии в Майами. На первый взгляд, их связывает не только бизнес, но и давняя дружба. Однако за фасадом успеха скрываются два полярных мира: Шон - хирург, отчаянно пытающийся спасти брак, и Кристиан - циник, для которого каждая пациентка становится потенциальной партнершей. Их профессиональное противостояние неизбежно, и каждая ошибка Кристиана ложится тяжелым грузом на плечи Шона.
Пока неизвестный вандал уродует машины Кристиана, тот подозревает одну из бывших любовниц. Шон, рискуя репутацией, заводит роман с пациенткой Меган О'Хэра, потерявшей грудь из-за рака, а его жена Джулия возвращается в медицинский колледж, который бросила в юности ради старшего сына. Тем временем Кристиан узнает о рождении ребенка от Джины, с которой познакомился в клубе анонимных сексоголиков. Несмотря на то, что тест ДНК исключает его отцовство, он решает взять на себя роль отца, перечеркивая собственные правила.