40-летие Шона оборачивается экзистенциальным штормом - его жизнь трещит по швам, а в дом врывается мать Джули, знаменитый детский психолог Эрика Нотон. Мэтт получает удар за ударом: друг Генри признаётся в изнасиловании Кары и раскрывает их совместную тайну о наезде на неё. Семейная драма достигает пика, когда всплывает правда об отцовстве Мэтта, заставляя Джули пересмотреть всё, что она считала реальностью.
В клинику приходит Эва Мур, тренер по жизни, которую Шон нанимает для работы с погрузившимся в хаос сыном. Мэтт стремительно сближается с ней, не подозревая о тёмной стороне женщины - её сын Эдриан, психически нестабильный, имеет интимную связь с собственной матерью. Параллельно город сотрясает серия нападений маньяка по прозвищу Резак, который насилует и уродует лица моделей. После того как Шон проводит бесплатные операции жертвам, убийца является к нему домой с прямым предупреждением. Финальным аккордом становится разоблачение Эвы, которая оказывается трансгендером - и этот факт вскрывается после почти состоявшейся близости с Кристианом, заставляя партнёров пересмотреть свои представления о доверии и границах.