Сеанс психотерапии преподносит Кристиану шокирующую догадку - его чувства к Шону могут быть глубже, чем он готов признать. Город тем временем захлёстывает волна жестоких преступлений: банда под руководством коварной Джеймс охотится на посетителей баров, похищая их органы для продажи. В этом хаосе Кристиан заводит роман с Мишель Ландау - новой владелицей клиники и женой престарелого миллиардера. Но его новая страсть оборачивается ловушкой: Мишель оказывается сообщницей Джеймс, и Кристиан даже не подозревает, что стал пешкой в их игре.
Семейная жизнь Шона даёт новую трещину. Кимбер, поняв, что Кристиан не вернётся, соблазняет Мэтта и вскоре ждёт ребёнка, хотя Кристиан уверен в своём отцовстве. Шон получает удар судьбы - его сын Коннор родится с клешнеобразными руками, и эта новость становится для него испытанием на прочность. Рождение ребёнка только усугубляет кризис: Шон проводит ночь с будущей няней, а Джули влюбляется в карлика Марло, нанятого для присмотра за Коннором. Каждое новое решение лишь множит хаос в их мире.