Выбор психотерапевта для клиники оборачивается новым полем боя между Шоном и Кристианом. Партнёры расходятся во мнениях, но Шон делает ставку на личный интерес - его привлекает кандидатка Грейс Сантьяго, и профессиональный подход смешивается с симпатией. Пока в операционных решается этот внутренний конфликт, в клинику поступают сёстры-близняшки, желающие радикально изменить внешность, чтобы навсегда стереть путаницу между собой.
Личная жизнь хирургов даёт трещину. Чувства Кристиана к Джулии мешают его привычному образу жизни, а Мэтт, стремясь угодить подружке, решается на операцию по обрезанию - не доверяя никому, кроме самого себя. Шон, тем временем, пытается убедить анестезиолога Лиз вернуться к работе, понимая, что без неё клиника теряет баланс. Каждый из них пытается удержать контроль, но нити судеб переплетаются туже, чем кажется.