Правда о романе Шона с Меган выходит наружу - Мэтт узнаёт о связи отца, и в тот же момент Меган сообщает хирургу о возвращении болезни. Рак не поддаётся лечению, и их тайный союз теперь обречён не на разрыв, а на смерть. Тем временем Кристиан, пресытившись отношениями с Кимбер, заключает циничную сделку с конкурентом Боболитом - обменивает девушку на машину, превращая человеческие чувства в предмет торга.
Джули делает неожиданное открытие о Джуде - её одногруппник и объект симпатии подрабатывает эскортом, что разрушает иллюзию их близости. В клинику возвращается София Лопес, чтобы продолжить переход, но её планы переворачиваются в тот момент, когда она встречает Лиз. Вместо операций по смене пола героиня оказывается перед выбором: закончить трансформацию или отказаться от неё ради зарождающегося чувства. Каждая из этих историй - напоминание о том, что даже в мире, где можно перекроить тело, сердце остаётся неподвластным скальпелю.