Кристиан берётся за необычный случай - операция на самке гориллы, чей шрам мешает ей найти партнёра, становится для него не просто профессиональным вызовом, а абсурдным отражением его собственных поисков близости. Пока хирург восстанавливает примату шанс на любовь, Шон вынужден искать замену партнёру и нанимает в клинику нового хирурга Квентина Косту. Его появление обещает встряхнуть устоявшийся порядок.
Мэтт, погружённый в траур по Эдриану, пытается заглушить боль в объятиях транссексуала, но его мысли постоянно возвращаются к Эве. Джули, отчаявшись помочь сыну, обращается за поддержкой к матери Эрике, чьи методы психотерапии всегда были на грани этики. Эти три линии - горилла, новый хирург и семейная драма - переплетаются, показывая, что в мире пластической хирургии даже самые дикие случаи отражают человеческие страхи и желания.