Нападение на Мэтта группы транссексуалов становится для Джулии и Шона сигналом к кардинальным переменам. Их решение встряхнуть устоявшуюся жизнь не находит понимания у Кристиана, который видит в этом угрозу привычному хаосу. Пока родители пытаются переписать правила игры, романтический треугольник с Кимберли и Кит начинает давать трещину - появление бисексуала Квентина вносит в их динамику новый, непредсказуемый элемент.
Шон и Квентин оказываются в студенческом городке, где двое парней на спор приклеили свои лица к ягодицам приятеля. Этот абсурдный случай становится для хирургов метафорой того, как далеко люди готовы зайти в поисках внимания и самоутверждения. Пока они решают эту эстетическую головоломку, Кристиан переосмысливает свои отношения и понимает, что даже самые дерзкие эксперименты теряют вкус, когда в них слишком много участников.