Запрос мужчины-трансвестита на феминизацию черт лица становится для Кристиана поводом для рискованной шутки в адрес Майка и Кимбер - его ирония балансирует на грани профессионального и личного, обнажая его привычку превращать чужие желания в объект для острот. Пока хирурги готовятся к операции, пациентка, настаивающая на восстановлении с помощью пиявок, неожиданно сталкивается с Тедди - он узнаёт в ней знакомую из другой жизни, и их встреча вносит новый слой в этот странный случай, где даже медицинские процедуры становятся фоном для неожиданных откровений.
На этом фоне к Шону приезжает Энни, чьи подростковые проблемы врываются в его профессиональное пространство, заставляя его переключаться с операций на попытки понять дочь. Три линии - трансформация лица, пиявочная терапия и семейный кризис - переплетаются в этом эпизоде, показывая, что даже самые необычные медицинские случаи не могут скрыть человеческих драм, которые разворачиваются за дверями клиники.